Li Xiongmao, seorang anak laki-laki manusia yang dibesarkan oleh iblis, meninggalkan Gunung Hitam dan Putih atas perintah tuannya untuk membunuh tiga musuh yang telah menghancurkan ras iblis. Di tengah penyelidikan, ia mengungkap konflik antara manusia dan iblis, rahasia dinasti, dan misteri takdirnya sendiri.
